Pri každom obchode viete, kde ste a čo treba urobiť ďalej.
Pre realitný tím znamená obchod s nehnuteľnosťou oveľa viac než kontakt a predajnú cenu. Ľudia potrebujú posúdiť nehnuteľnosť, pochopiť financie, vykonať kontroly a sledovať rozhodnutia. Keď sú informácie na oddelených miestach, aj zistenie aktuálneho stavu obchodu je práca navyše.
Outloud navrhol a vytvoril internú platformu na mieru, ktorá tieto úlohy spája. Kombinuje realitné CRM so záznamami nehnuteľností a riadeným obchodným procesom. Tímu dáva spoločné miesto na správu práce a manažérom jasnejší prehľad o postupe.
- Jasnejší dohľad. Manažéri vidia obchody v jednotlivých fázach aj aktivity za nimi.
- Všetky podklady pre rozhodnutie. Informácie o nehnuteľnosti, finančné výpočty a história klienta sú priamo pri obchode.
- Jednoduchšie odovzdávanie práce. Kolegovia nájdu najnovšie poznámky, potrebné informácie a ďalšie kroky v jednom prostredí.
Roztrúsené záznamy sme spojili na jednom mieste.
Pôvodne tím pracoval s tabuľkami, zdieľaným úložiskom a neprepojenými nástrojmi. Informácie o jednom obchode boli roztrúsené na viacerých miestach. Kolegovia ich museli najprv pozbierať a vedieť, kde hľadať najnovšie zmeny.
Vedenie potrebovalo prehľad o všetkých obchodoch, makléri rýchly prístup k detailom konkrétnej nehnuteľnosti. Systém musel pomôcť obom: ukázať, čomu treba venovať pozornosť, a zároveň poskytnúť všetky podklady na ďalšiu prácu.
To formovalo projekt od začiatku. Pristúpili sme k nemu ako k problému roztrieštenej každodennej práce a najprv zmapovali pohyb informácií medzi ľuďmi, až potom rozhodli, ako ich má softvér organizovať.
Všetko potrebné k obchodu nájde tím pri nehnuteľnosti.
Outloud zastrešil analýzu, produktový dizajn, vývoj aplikácie a prepojenie s existujúcim nástrojom. Platforma spája možnosti, ktoré tím predtým koordinoval na rôznych miestach:
- Vizuálny prehľad obchodného procesu. Karty ukazujú aktuálnu fázu a hlavné informácie a medzi fázami sa presúvajú potiahnutím.
- Štruktúrované záznamy nehnuteľností. Karty oddeľujú detaily nehnuteľnosti, financie, dokumentáciu a aktivitu.
- Výpočty ziskovosti. Tím môže posúdiť finančnú stránku obchodu priamo v jeho pracovnom zázname.
- AI hodnotenie nehnuteľností. AI pri každej nehnuteľnosti posúdi, či môže ísť o výhodný obchod. Tím tak získa ďalší podklad na rozhodnutie.
- Kontrolné zoznamy a pokyny podľa fázy. Povinné polia a pripomienky jasne určujú ďalšiu úlohu.
- Prepojené klientske záznamy. Kupujúci, predávajúci a záujemcovia sú prepojení s relevantnými nehnuteľnosťami, poznámkami a históriou obchodov.
- Denník aktivít. Zmeny a interné poznámky vytvárajú stopu, ktorú kolegovia aj manažéri môžu sledovať.
Funkcie spolu tvoria jeden celok. Zo záznamu klienta sa tím dostane k jeho obchodom, finančným údajom aj potrebným kontrolám. Nemusí tieto súvislosti zakaždým hľadať v rôznych nástrojoch.
Prehľad na prvý pohľad. Detaily na kliknutie.
Rozhranie začína prehľadom obchodov na kartách. Poskytuje dosť informácií na pochopenie stavu bez otvárania každého záznamu. Výber karty odhalí podrobnosti rozdelené do záložiek, aby celý záznam zostal prehľadný.
Keď niekto presunie obchod do ďalšej fázy, aplikácia si vypýta informácie a kontroly potrebné pre tento krok. Tu pomáha automatizácia pracovných postupov: systém pripomenie požiadavky priamo pri práci. Ľudia si nemusia pamätať každý krok samostatného postupu.
Vytvorili sme aj možnosti zaznamenávať obchody, ktoré nepokračovali, vrátane dôvodu a súvisiacej ceny. Spoločná história tak vysvetľuje, čo sa s príležitosťou stalo, namiesto jej jednoduchého odstránenia z aktívneho prehľadu.
Pomohli sme tímu posudzovať realitné obchody pomocou AI.
Tím potreboval pri každej nehnuteľnosti posúdiť, či sa obchod oplatí. Kalkulačku ziskovosti a finančný prehľad sme preto pridali priamo k údajom o nehnuteľnosti.
Vytvorili sme aj AI hodnotenie, ktoré posúdi nehnuteľnosť a odporučí, či sa oplatí ponuku preveriť bližšie. Odporúčanie je hneď vedľa finančných výpočtov, takže si ho tím môže porovnať s číslami.
Finančné výpočty sú priamo pri obchode. Tím si môže pozrieť čísla a hneď prejsť k údajom o nehnuteľnosti alebo dokumentom, bez prepínania medzi nástrojmi.
História klientov zostáva užitočná pre celý tím.
Nástroje na správu klientov prepájajú ľudí s ich obchodmi. Profil klienta sprístupňuje súvisiace záznamy a poznámky pridané pri obchode sa prenášajú do klientovej histórie. Tím môže pridávať aj samostatné poznámky a hľadať záznamy pomocou vyhľadávania a filtrov.
Pri odovzdávaní práce sa kolega môže rýchlo oboznámiť s tým, čo sa už udialo. Manažéri v histórii aktivít a poznámkach sledujú postup a vedia preveriť obchod, ktorý sa nehýbe.
Prepojili sme informácie, na ktoré sa tím už spoliehal.
Nová platforma musela spolupracovať aj s existujúcim externým nástrojom. Do aplikácie sme zabudovali synchronizáciu dát, aby informácie z tohto zdroja mohla používať v širšom pracovnom postupe.
Toto prepojenie bolo súčasťou produktového dizajnu aj vývoja. Pochopenie toho, ktoré informácie prichádzajú odinakiaľ, pomohlo určiť, čo má aplikácia zobrazovať a čo ešte musia dodať ľudia.
Návrh sme overili na skutočnej práci tímu.
Analýza zahŕňala praktické ukážky existujúceho procesu. Sledovali sme vykonávanie úloh, rozoberali potrebné informácie a hľadali miesta, kde súčasné riešenie vytváralo prácu navyše.
Pred vizuálnym dizajnom sme so zamestnancami otestovali klikateľné wireframy. Stretnutia odhalili nejasnú navigáciu, chýbajúce funkcie a interakcie, ktoré nezodpovedali očakávanému spôsobu práce.
Rozhranie muselo sprístupniť zložité informácie aj ľuďom, ktorí sa v softvéri necítia isto. Pri testovaní sme preto sledovali, či dokážu dokončiť svoje bežné úlohy. Samotný uprataný vzhľad obrazovky by nám to nepovedal.
Prvá verzia, s ktorou tím mohol začať pracovať.
Do prvej verzie sme vybrali funkcie potrebné na bežnú správu obchodov a klientov. Tím s ňou mohol začať pracovať a ďalšie vylepšenia sme pridávali neskôr.
Pri používaní sa ukázalo, čo treba doladiť. S klientom sme vždy najprv prešli konkrétnu úlohu a až potom navrhli zmenu. Pripomienky z každodennej práce nám pomáhali opraviť aj pôvodné predpoklady.
Výsledkom je jeden systém na správu realitných obchodov, ktorý prepája ľudí, údaje aj rozhodnutia. Ak zvažujete podobné riešenie, začnite tým, kde sa dnes informácie strácajú a čo vášmu tímu zbytočne komplikuje prácu.
Pozrite si rozhranie v prípadovej štúdii platformy na správu nehnuteľností.
