Poradcovia aj vedenie OVB vidia svoje výsledky na jednom mieste.
OVB Allfinanz Slovensko poskytuje finančné poradenstvo cez rozsiahlu obchodnú sieť. Poradca potrebuje sledovať vlastné výsledky, vedúci výsledky svojho tímu a centrála celú firmu. Všetci pritom musia vychádzať z rovnakých údajov.
Vytvorili sme Moju Firmu ako internú reportovaciu platformu na mieru, ktorá tieto pohľady spája. Údaje z viacerých zdrojov zobrazuje v interaktívnych dashboardoch. Ľudia tak môžu vyhodnocovať výsledky bez ručného spájania podkladov.
O 20 % menej času pri rutinných úlohách.
OVB uviedlo 20 % úsporu času pri rutinných úlohách. Moja Firma zaznamenala 140 000 zobrazení stránok mesačne. Poradcovia aj vedenie v nej hodnotia výsledky z rovnakých údajov a nemusia pripravovať vlastné tabuľky.
Rovnaké čísla vo všetkých reportoch.
Pred Mojou Firmou tímy používali kombináciu tabuliek, bezplatných nástrojov a ručných záznamov. Centrála nemala jednotný prehľad o výsledkoch celej firmy, čo sťažovalo riadenie aj plánovanie.
Samotný nový dashboard by to nevyriešil. Roky informácií boli roztrúsené v rôznych zdrojoch, s chýbajúcimi záznamami, nekompatibilnými štruktúrami a nejednotnými výpočtami. Dokonca aj známy obchodný pojem mohol pre rôznych ľudí znamenať niečo iné.
Tímy boli zvyknuté na vlastné nástroje a nie všetci sa v softvéri orientovali rovnako dobre. Nová aplikácia si musela získať ich dôveru. Nejasné čísla alebo pomalé načítavanie by ich rýchlo vrátili k starému spôsobu práce.
Výsledky jednotlivcov aj tímov na jednom mieste.
OVB dodalo úvodné návrhy dizajnu a funkčné požiadavky. Vytvorili sme rozhranie, spracovanie dát pre reporty aj potrebné integrácie. Platforma spája:
- Dashboardy obchodného výkonu. Poradcovia, vedúci aj centrála vyhodnocujú výsledky rovnakým spôsobom.
- Interaktívne reportovacie widgety. Grafy a prehľady zrozumiteľne zobrazujú aj veľké množstvo obchodných a finančných údajov.
- Tímový a individuálny reporting. Každý vidí výsledky podľa svojho zaradenia v organizačnej štruktúre OVB.
- Prepojené dátové zdroje. Informácie vyčistené a spojené ešte pred vstupom do reportov.
- Jednotné výpočty. Dohodnuté pravidlá výpočtov umožňujú spoľahlivo porovnávať výsledky.
Výsledky tímov sa dajú spoľahlivo porovnať.
K existujúcim dátam chýbala podrobná dokumentácia. Na workshopoch a pri rozbore pôvodných systémov sme zisťovali, odkiaľ údaje prichádzajú a ako spolu súvisia. V skriptoch na ich spracovanie sme našli chyby v kóde aj vo výpočtoch.
Pri každej reportovacej požiadavke sme museli najprv zjednotiť definíciu a až potom rozhodnúť o výpočte. Inak by dva technicky správne reporty mohli odpovedať na rôzne otázky. Pravidelné stretnutia s OVB pomáhali tieto nejasnosti postupne vyriešiť.
Keď sme pochopili definície a zdroje, dáta sme vyčistili, upravili a spojili. Bola to menej viditeľná časť tvorby dashboardu obchodného výkonu, no práve ona rozhodovala, či ľudia môžu dôverovať tomu, čo vidia.
Reporty zostali svižné aj pri raste dát.
Moja Firma musela pracovať so stovkami tisíc záznamov. S pribúdajúcimi funkciami výkon klesal. Prepracovali sme časti spracovania dát, aby bolo efektívnejšie a reporting zostal svižný.
Počas projektu sa ukázalo, koľko dôležitých informácií chýbalo v dokumentácii. Doplnili sme ju a pripravili náhradné postupy, aby sa aplikácia ľahšie udržiavala aj pri zmenách tímu alebo požiadaviek.
Aby ľudia nový systém používali, musí sa naň dať spoľahnúť každý deň. Platí to zvlášť vtedy, keď už majú zaužívaný iný nástroj. Prehľadné informácie a rýchla odozva preto boli rovnako dôležité ako samotné funkcie.
Poradcovia aj vedenie pracujú s rovnakými číslami.
Moja Firma uľahčila prípravu reportov. Poradcovia aj vedenie v nej sledujú výsledky namiesto toho, aby si každý vytváral a aktualizoval vlastné tabuľky.
Ak plánujete podobný systém, najprv si ujasnite, ktoré čísla tím potrebuje a ako sa majú počítať. Bez tejto dohody budú nejasnosti aj v novom dashboarde.
Viac z platformy nájdete v prípadovej štúdii Moja Firma.
