Päť nástrojov. Jedno miesto na prácu.
Vývoj softvéru
Dizajnové konzultácie
Node.js
Adonis.js
Vue 3
Nuxt 3
PostgreSQL
AWS
Poradcovia vybavia viac práce na jednom mieste. Menej prepisujú rovnaké údaje a menej prepínajú medzi nástrojmi. OVB tak získalo spoločný systém pre každodennú prácu.
- Päť nástrojov prepojených do jednej platformy
- 2 000 denných používateľov
- Zlepšenie efektivity práce o 20–30 % podľa používateľského prieskumu
- Údaje o klientoch, úlohy a aktivity na jednom mieste
Spojením klientskych informácií sme obmedzili prepínanie medzi nástrojmi.
Na obsluhu jedného klienta potrebovali poradcovia informácie z viacerých systémov. Zdroje sme prepojili, aby mohli viac každodennej práce robiť priamo v Aere.
Platforma spája klientské záznamy, interné aplikácie a dostupné partnerské dáta. OVB môže pridávať ďalšie prepojenia podľa svojich potrieb. Integrácie partnerov pokračujú počas zavádzania platformy.
Stretnutia a úlohy na jednom mieste zjednodušili prácu s klientmi.
Nájsť klienta, naplánovať stretnutie, vybaviť úlohu. V Aere majú poradcovia všetky bežné činnosti aj potrebné informácie na jednom mieste.
Profil klienta je prepojený so stretnutiami, aktivitami a upozorneniami. Administratívne tímy spravujú údaje v pozadí. Každý používateľ má prístup k funkciám, ktoré potrebuje, aj keď sa platforma rozrastá.
Lepšie vyhľadávanie a filtre urýchlili hľadanie klientskych záznamov.
Spoločný systém pomáha len vtedy, keď sa s ním ľuďom dobre pracuje. Aero muselo slúžiť poradcom s rôznymi zvykmi a skúsenosťami so softvérom.
Vychádzali sme z dizajnu OVB a aplikáciu dolaďovali podľa skúseností poradcov. S pribúdajúcimi dátami sme zlepšovali vyhľadávanie a filtre, aby ľudia našli správny záznam bez zdĺhavého hľadania.
Poradcovia prešli na nové CRM postupne.
Zmapovanie každodennej práce
Prepojíme a vyvinieme
Zlepšovanie v praxi
Jeden klient. Jeden aktuálny záznam.
Pôvodné systémy ukladali informácie rôznymi spôsobmi. Skôr než sa poradcovia mohli spoľahnúť na spoločný profil klienta, museli sme tieto záznamy zosúladiť.
Niektoré zdrojové databázy sa pravidelne vytvárali nanovo, čo sťažovalo sledovanie zmien. Vytvorili sme spoločné úložisko, ktoré zmeny zachytáva a poskytuje aktuálne údaje všetkým častiam Aera.
„Tím Outloud spojil silné technické schopnosti s dôkladným pochopením potrieb nášho biznisu.
Vďaka ich prístupu a flexibilite sme mali pocit, že pracujeme s vlastným tímom, nie s externým dodávateľom.“
Spojením piatich nástrojov sme poradcom pomohli pracovať efektívnejšie.
Platformu ďalej rozvíjame, pripájame ďalšie zdroje dát a postupne rozširujeme jej používanie.